プロジェクト構造を、まるごと「型」に保存
うまくいった案件をそのままテンプレート化。チケット階層・担当ロール・依存関係・チェックリストまでセットで保存できるため、次回以降は同じ品質で再現できます。
- プロジェクト ＋ チケット階層を一括登録
- チケット間の 依存関係（FS / SS / FF / SF） もテンプレートに保存
- 各チケットに紐づく チェックリスト項目 も一緒に登録
- 用途別に 複数テンプレート を運用可能
「いつもの段取り」がある業務ほど、効果を発揮します。
定型のプロジェクト構成を一度テンプレート化すれば、次回からは選択するだけ。手作業でのチケット作成・設定が不要になります。
必要なチケット・依存関係・チェックリストがテンプレートどおりに自動展開。担当者によるバラつきや作業漏れを防げます。
プロジェクトや親チケットで「プロジェクトテンプレート」を選択して保存すると、テンプレートの内容がその場でチケットに展開されます。
商談成立やプロジェクト開始を起点に、プロジェクトを自動で立ち上げ。受注からすぐに業務をスタートできます。
うまくいった案件をそのままテンプレート化。チケット階層・担当ロール・依存関係・チェックリストまでセットで保存できるため、次回以降は同じ品質で再現できます。
プロジェクトや親チケットの「テンプレート」項目を選択して保存するだけで、登録された構造がその場で複製されます。手作業のチケット作成はゼロ。立ち上げ準備の時間が劇的に短縮されます。
Salesforce ネイティブだからこそできる連動。商談ステージの変更やレコードの作成をトリガーに、対応するテンプレートからプロジェクトを自動生成。受注からプロジェクト立ち上げまでのリードタイムをゼロに近づけます。
「いつもの段取り」がある業務ほど効果を発揮します。
月次レポート作成・四半期締め・週次レビューなど、毎回同じ手順で進む業務をテンプレ化。担当者が代わっても、同じ品質で実行できます。
システム開発・Web構築・コンサル案件など、受注後のプロジェクトを商談成立から自動立ち上げ。営業と現場の引き継ぎロスを解消します。
新規顧客の初期導入手順をテンプレ化。営業から CS への引き継ぎが自動化され、抜け漏れなく顧客対応を進められます。
| テンプレート対象 | プロジェクト ＋ チケット（5階層） |
|---|---|
| コピーできる項目 | チケット名・主担当・期間・チケットの依存関係・チェックリスト・カスタム項目 |
| 依存関係 | FS / SS / FF / SF の 4種 をテンプレートに保存 |
| 展開トリガー | ① 手動（プロジェクト/親チケットで選択保存） ② 自動（商談成立・カスタムレコード作成などをトリガー） |
| テンプレ管理 | 用途別に 複数テンプレート を作成・編集可能、テンプレのコピーや共有設定にも対応 |
| 展開後の編集 | 展開されたチケットは通常チケットと同様に編集可能（日付・担当者・進捗など） |
| 権限管理 | Salesforce 標準の権限・共有設定をそのまま継承 |
テンプレートの作成手順はユーザーガイドで詳しく解説しています。
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