運行管理 第1章 初期設定（管理者）

本ページは「TaskRelay 運行管理オプション」の操作マニュアルです。「🕒 今後提供予定」と書いた機能は、現在のバージョンではご利用いただけません。

本章は運用を始める前に一度行う設定です。設定の順番は次のとおりです。迷ったら上から順に進めてください。

1. 運行管理設定（締日など）（1.1）
2. 費用項目（1.6）と車種（1.4 の前提）を整える
3. 営業所を登録する（1.2）
4. ドライバー（要員）を登録し、運転可能車種（1.4）と報酬単価（1.5）を設定する
5. 標準報酬率（1.7）と休日（1.8）を整える
6. 権限を割り当てる（1.10）

料金表、区間運賃の設定は第2章を参照してください。

1.1 運行管理設定（締日など）#

対象: 【管理者】

できること#

運行管理の共通の設定を1か所で決めます。ドライバーへの支払の締日、締めの実行時刻、配車画面の既定の表示期間、自動配車の確定時刻などが含まれます。

事前に必要なこと#

• 設定を編集できる権限があること

操作手順#

1. 「TaskRelay 運行管理設定」を開きます。管理者向けの設定画面から開けます。場所は導入時にご案内します。
2. 「支払締日」に、ドライバーへの支払の締日を入れます。1〜31 で指定します。
3. 「締め実行時刻」に、締めの処理を行う時刻を入れます。未設定のときは 2:00 として動きます。
4. 「既定表示期間(±日)」に、配車や一覧を開いたときに表示する日数の範囲を入れます。
5. 必要に応じて「自動配車確定時刻」と「自動配車確定を使う」を設定します。
6. 保存します。

補足・注意#

• 支払締日が 28 以上のときは月末締めになります（対象月の1日から末日まで）。28 未満のときは、前月の翌日から当月の締日までを1回の支払期間にします。
• 支払締日が未設定のときは、月末締め（31）として動きます。
• 請求書の締日は、ここでは設定しません。 請求の締日は営業所ごとの請求様式で決めます（請求の章を参照）。
• 配車画面は既定の表示期間を超える日付の全件表示を行いません。日付を指定して絞り込んでください。

こんなときは#

1.2 営業所の登録（営業所マスタの一元化）#

対象: 【管理者】

できること#

営業所は取引先として登録します。取引先に「営業所を有効化」をチェックすると、注文の地点として使う営業所の場所が自動で作られます。営業所の名前、住所、電話、郵便番号は取引先の値が写されます。取引先を直せば、営業所の場所にも反映されます。

事前に必要なこと#

• 営業所の親になる取引先（取引先企業）が登録されていること。営業所は必ず親を持ちます
• 取引先の画面に「営業所を有効化」が表示されていること。標準の取引先の画面には表示されないため、最初に一度だけ、Salesforce の設定（オブジェクトマネージャー ＞ 取引先 ＞ ページレイアウト）で、営業所に使うページレイアウトへ項目「営業所を有効化」を追加してください。

操作手順#

1. 取引先の画面で、営業所にする取引先を新規作成するか、既存の取引先を開きます。
2. 「親取引先」に、親となる取引先（取引先企業）を指定します。
3. 「営業所を有効化」にチェックを入れます（見当たらない場合は「事前に必要なこと」のとおりページレイアウトに追加します）。
4. 名前、住所、電話、郵便番号を入れます。
5. 保存します。
6. 注文の画面で発注元を選ぶと、この営業所が候補に出ます。

補足・注意#

• 営業所は親（取引先企業）を持つ必要があります。 親のない取引先には、「営業所を有効化」にチェックを入れられません。
• 営業所は親にできません。 ほかの取引先の親として指定することはできません。
• 子の取引先を持つ取引先は、営業所にできません。 先に子の取引先の親を外してください。
• チェックを入れると、取引先のレコードタイプが「営業所」に変わります。チェックを外すと、親のレコードタイプに戻ります。
• 取引先側の値が空の項目は、営業所の場所へ写しません。場所にすでに入っている住所や電話を空で消すことはありません。
• 営業所の場所を画面で直しても、取引先の値に戻ります。 名前、住所、電話は、取引先で直してください。
• 種別が営業所以外の場所（現場、給油所、駐車場など）は、取引先につながっていても自動では変わりません。
• 同じ営業所を2回保存しても、場所は増えません。
• 既存の取引先は、チェックを入れるまで何も変わりません。
• 営業所の名前と取引先の名前が一致しない既存の場所は、自動では取引先とつながりません。その場所は、地点としてはそのまま使えます。

こんなときは#

1.3 ドライバー（要員）の登録#

対象: 【管理者】

できること#

運行を担当するドライバーを、要員として登録します。要員ごとに、運転可能車種と報酬単価を設定します。

事前に必要なこと#

• 営業所と車種が登録されていること（配車で使うため）

操作手順#

1. 要員（ドライバー）の画面で「新規」を押します。
2. 氏名、連絡先などの基本の項目を入れます。
3. 保存します。
4. ドライバーがスマートフォンでログインするためのユーザーは、導入時に担当者がご案内します。

補足・注意#

• 報酬率と報酬単価は、運行管理の権限を持つ内勤だけが見られます。ドライバーの画面には表示されません。
• 要員を登録しただけでは、配車の候補になりません。運転可能車種と報酬単価を設定してください。

こんなときは#

1.4 運転可能車種#

対象: 【管理者】

できること#

ドライバーごとに、運転できる車種を設定します。配車のときに、車種が合わないドライバーを判定するために使われます。

事前に必要なこと#

• 車種が登録されていること。車種はタブ「TaskRelay 車種」で登録します。車種は会社の実情に合わせて追加できます

操作手順#

1. 要員（ドライバー）の画面を開きます。
2. 「TaskRelay 運転可能車種」の欄を表示します。有効な車種の一覧が出ます。
3. 運転できる車種にチェックを入れます。
4. 車種名の一部を入力すると、一覧を絞り込めます。
5. 保存します。

補足・注意#

• 保存するときは、変わった分だけを登録し直します。そのため、既存の登録の作成日や履歴は保たれます。
• 車種を無効にすると、その車種は一覧に出なくなります。
• 車種ごとに「必要資格」（免許区分）を持たせることができます。必要資格が空の車種は、その車種にチェックされたドライバーだけが運転できます。

こんなときは#

1.5 ドライバーごとの報酬単価#

対象: 【管理者】

できること#

ドライバーへの報酬の計算に使う単価を、適用期間つきで登録します。単価は率（役務代金に対する%）と金額（1件いくら）のどちらかで決めます。手当補助の率または金額も、同じ単価に持てます。契約が更改されたときは、新しい単価を追加します。

事前に必要なこと#

• 要員が登録されていること

操作手順#

1. 要員（ドライバー）の画面で、「TaskRelay 外注報酬単価」の欄を開き、「新規」を押します。
2. 「単価区分」で「率」か「金額」を選びます。
3. 「率」のときは「報酬率(%)」を入れます。「金額」のときは「報酬単価(金額)」を入れます。
4. 手当補助がある場合は、「手当率(%)」または「手当単価(金額)」を入れます。
5. 「適用開始日」を入れます。必須です。
6. 「適用終了日」は、次の単価が始まる前の日を入れます。空にすると無期限になります。
7. 変更の理由などを「備考」に書いて保存します。

例: 役務代金 10,000 円、報酬率 60% の単価の場合、報酬は 6,000 円になります。

補足・注意#

• 適用期間が重なる単価は登録できません。 前の単価に「適用終了日」を入れてから、新しい単価を登録してください。
• 運行日の時点で有効な単価を、報酬の計算に使います。運行日に有効な単価がない運行は、支払の計算では飛ばされます。締めの前に、登録漏れがないか確認してください。
• 支払明細には、運行日の時点の単価を残します。後から単価を変えても、過去の支払は変わりません。
• 率の計算の基になるのは「基本運賃」です。 給油代や高速代などの立て替えの費用には、報酬率はかかりません。ただし、費用項目で「報酬対象」にした費用は、基本運賃に加えて計算されます（1.6 を参照）。
• 報酬の計算式は次のとおりです。
• 率の場合: 報酬 ＝ 基本運賃 × 報酬率 × 按分率。手当補助 ＝ 実費 × 手当率
• 金額の場合: 報酬 ＝ 報酬単価 × 按分率。手当補助 ＝ 手当単価（定額で、按分しません）

こんなときは#

1.6 費用項目マスタ#

対象: 【管理者】

できること#

高速代、給油代、保管料などの費用の種類を登録します。費用項目ごとに、請求で使うか、経費で使うか、報酬の対象にするか、既定の報酬率を決めておけます。

事前に必要なこと#

• 特になし

操作手順#

1. タブ「TaskRelay 費用項目」を開き、「新規」を押します。
2. 「費用項目コード」を入れます。
3. 「使う場所」で、「請求」「経費」「両方」のどれかを選びます。
4. 報酬の対象にする費用は、「報酬対象」にチェックを入れます。
5. 「報酬率(%)」に、この費用に当てる報酬率の既定値を入れます。空のときは、担当ドライバーの報酬率を使います。
6. 「課税対象」「並び順」を設定し、「有効」にチェックを入れて保存します。

例: 休日（土曜）の費用を全額ドライバーへ渡す場合は、報酬率に 100 を入れます。

補足・注意#

• 報酬の対象になるのは、「請求」で使う費用です。経費の費用は、手当補助の側で扱います。
• 報酬率は、次の順で決まります。 ①費用項目の報酬率（入っていれば、こちらが優先） ②担当ドライバーの、運行日に有効な報酬単価の率。どちらも空のときは率が決まらないため、画面で入力します。
• 費用明細では、費用ごとに報酬率を個別に変えられます。手で入れた率は、配車を組み直しても変わりません。
• 費用項目を無効にすると、新しく選べなくなります。既に登録された費用は変わりません。

こんなときは#

1.7 標準報酬率#

対象: 【管理者】

できること#

車種とエリアごとの見込みの報酬率を登録します。ドライバーがまだ決まっていない見積や受注の段階で、外注費を見込むために使います。外注費が 0 円のまま利益の見込みが大きく出ることを防げます。

事前に必要なこと#

• 車種が登録されていること（車種を指定する場合）

操作手順#

1. 管理者向けの設定画面で標準報酬率の登録を開き、「新規」を押します。場所は導入時にご案内します。
2. 「車種」を選びます。空にすると、すべての車種に当たります。
3. 「担当エリア」を入れます。空にすると、すべてのエリアに当たります。
4. 「標準報酬率(%)」「適用開始日」「適用終了日」を入れます。
5. 必要に応じて「備考」を入れて保存します。

補足・注意#

• 同じ車種・同じエリアで適用期間が重なる標準報酬率は登録できません。
• 車種とエリアの両方を指定した率が最も優先されます。次に車種だけを指定した率、エリアだけを指定した率、両方空の率の順です。
• 車種やエリアが違えば、期間が重なっていても登録できます。
• 標準報酬率は見積の見込みのためのものです。ドライバーが決まった後の支払は、そのドライバーの報酬単価で計算します。

こんなときは#

1.8 休日#

対象: 【管理者】

できること#

ドライバーごとの休日（全休、前休（午前休）、後休（午後休））を登録します。登録した休日は、配車ボードでドライバーの行に表示されます。

操作手順#

1. ドライバーの休日の登録の画面を開きます。
2. ドライバーと日付を選び、「全休」「前休」「後休」のどれかを登録します。

こんなときは#

1.9 フリーランス法への対応#

対象: 【管理者】

🕒 今後提供予定の機能です。提供開始時に本書を改訂します。

できること#

業務委託の要員（個人の事業主など）について、フリーランス法で求められる取引条件の明示や支払期日の管理を、システムで記録し、確認できるようにします。

1.10 権限と運行管理オプションの割り当て#

対象: 【管理者】

できること#

運行管理を使う内勤の利用者に、運行管理の権限を割り当てます。

操作手順#

1. 利用者の画面を開きます。
2. 権限セットの割り当てで、「TaskRelay 運行管理」を選びます。
3. 利用者の通常の権限（TaskRelay User）も割り当てられていることを確認します。

補足・注意#

• 運行管理の権限を持たない内勤には、運行管理の画面や項目は表示されません。
• 営業所の登録（1.2）の操作は、運行管理の権限を持つ利用者が行います。
• 報酬率・報酬単価は、運行管理の権限を持つ利用者だけが見られます。通常の内勤の権限（TaskRelay User）にも、ドライバーの権限にも含まれません。

こんなときは#